TopTen für unsere Kunden

Das Serviceteam der TopTen steht Ihnen für alle Anliegen stets zur Seite. Egal, ob Sie Fragen zu Ihrer Beratungsdokumentation, Informationen zu Depotbanken/Verwahrstellen oder Hilfe bei der Nutzung der World of Finance (WoF)/oMS haben – unser Team ist immer für Sie da.

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World of Finance (WoF)/oMS – Die Zentrale für Ihr Wertpapierdepot. Immer und überall Zugriff!

Als Wertpapierfirma schaffen wir für unsere Berater ideale Rahmenbedingungen um eine erfolgreiche Kundenberatung und Vermittlung von Wertpapieren, insbesondere Investmentfonds, zu gewährleisten.

Wir bieten Ihnen über unserer innovativen „World of Finance“ (kurz „WoF“) aktuelle Informationen zu Ihrer Veranlagung und Zugriff auf die mit Ihrem Berater erstellten Unterlagen (z.B. elektronisches Anlagegesprächsprotokoll).

In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung setzen wir auf die Kombination aus innovativen, digitalen Tools und kompetenter, persönlicher Beratung für Sie.

Kundeninformationen

Modernste Beratungsinstrumente, rechtssichere Dokumentation und unkomplizierte Abwicklung stellen sicher, dass Sie sich als Kunde ausreichend informiert und aufgeklärt für ein für Sie geeignetes und maßgeschneidertes Produkt entscheiden.

Als Basis dienen dabei stets unter anderem Ihr individuelles Anlageziel, Ihre Risikoneigung, Ihre finanziellen Verhältnisse sowie Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen.

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